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比如：第一类投资讲座的客户群体，我们仅从CRM系统里看到那些有一定理财产品、基金等金融工具配置的客户，年龄在30-55岁之间，男性为主，就可以作为投资讲座的电话邀约对象。
注：因为客户类型与个性千千万，文中的所有邀约话术，仅为一种局部的示例，我也并没有觉得自己写得就一定是无可挑剔的，只是一种思路与思考而已，仅供借鉴，我相信，掌握了这些思路和方法，你们的话术，一定比我精彩太多。
活动邀约本没有技巧，全在于活动的内容有用、形式有趣、策划用心，同时，基础还是你对于客户永无止境地了解与关爱，只有这样，举办出别出心载，令客户连连称道的活动，一定指日可待。
李总，您好，我是××银行的××，我们上次还是在分行组织的××欢乐游上见过，嗯嗯，您很忙是吧？忙才好呢，说明生意兴隆啊。
针对像您这样的企业主老板， 我行将持续推出系列Mini MBA课程，专门邀请我市××高校，声誉最高的×××教授主讲，每次课程30分－45分钟，每周一次，目的就是通过案例教学，传授一些实用的管理学知识与技巧，最重要的是可以结识一些跟您一样优秀的企业家，说不定还可以扩展人脉，发现新的商机呢，课程完全免费，下周六下午3点，在网点有个简短的开学典礼，名额实在有限，我先帮您预留一下名额吧。
大多是有空闲时间，爱占点小便宜……这样的客户群体是？要么是家庭主妇，要么是赋闲在家的老人。这种做法还有一个弊端，只能用有限的次数，因为，用多了，客户见奖品和礼品每次都差不多，渐渐也就审美疲劳了。
是这样的，我们行现在为了回馈和感恩您这样的忠诚客户，举办了一个“花开满地”的亲子活动，就是每个孩子领养一盆多肉植物，每周来网点浇水、晒太阳、照顾他们。 让他们感受生命成长的奇迹，培养孩子的爱心，也让他们学习对于生命成长的爱与敬畏，非常得有意义。我看您平时挺注重孩子与大自然的融洽关系，同时，您也是一位素养高，重视孩子全面发展的妈妈，特邀请您来参与这个活动，我给您把名额预留下哈，下周六3点有个认养仪式，期待您的到来。
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一句话问到了点子上，如果，你现在问银行的理财经理，日常的工作里，什么让他们很无力又无奈，在诸多理由里，有一个理由，一定非常有代表性，比例还很高，那就是：如何电话邀约客户到网点？尤其是活动邀约。
1、例如，我在之前的文章中提到的“花开满地”孩子认养多肉植物，每周来网点照顾探视的活动。我们可以这么说：
陈先生，您好，我是××银行××支行您的专属理财经理×××，是这样的，有个好消息要告诉您，我们行考虑到现在许多投资者在如今震荡的行情中普遍赚钱困难，所以我们正准备提供给投资者一些投资理财方面的咨询和服务，帮您在今年不稳定的行情中获取相对稳定的收益。
因此，活动邀约话术，也是需要用心策划的，我试着给大家一些建议，仅供参考。
在电话邀约时，突出活动的稀缺性，表明第一时间通知客户，有被尊崇的感觉，提高邀约的成功率；
赵先生，您好，我是××银行××支行您的专属理财经理×××，现在已经入秋了，天气干燥，早晚温差大，您要多多保重身体啊。我们都说，秋季是养生的黄金季节，如果在秋天，把身体调养好，身体的抵抗力就会增强，底子好了，才能少生病，安然度过寒冷的冬季。
陈先生，您好，我是××银行××支行您的专属理财经理××，下周六下午3点，我行将举办贵宾客户答谢会，（养生讲座、投资讲座、亲子讲座……）想邀请您参加，届时，会有抽奖以及礼品发放，我们期待您的到来。
聪慧的你一定看出来了，上面这三类，都是通用类的讲座，言下之意，筛选的客户并不是很熟悉，只是大概知道年龄与性别等基础信息。
没有大问题，很有礼貌，打电话的目的也很清楚，但是，请你感受或回忆一下，这样的话术，邀约成功率高吗？相信只能凭“大数法则”（简单理解就是通过增加做同一动作的次数，来加大成功的次数）。博概率了吧。
因此，为帮助客户了解理财投资的相关知识，更好地进行理性投资，与产品配置，下周六将邀请总行的理财专家来××举办理财投资专题讲座，已经在其它几座城市举办过，客户反响热烈，因为您是我行尊贵的客人，所以我特别第一时间打电话给您，邀请您免费参与，期待您的到来。”
是这样的，我们行为了回馈像您这样的贵宾客户，专门邀请市中医院最著名的主治医师×××，于下周六下午3点，举办秋季养生专题讲座，讲座会讲授一些养生小窍门，实用又有效，特邀请您免费参加，这不，第一时间打电话给您，期待您的到来。
如果是网点理财经理自己作为主讲人，则要好好策划和包装下活动的内容，独特又新颖，对于客户的投资理财与幸福生活，很有帮助；
邀约的目的说的是很清楚，但是，这个活动到底是讲什么，对我有什么好处，并未提及，于是，落脚点与重点就落在了后半部，活动有抽奖和礼品送。我们再一起感受下，冲着抽奖和礼品来的都是些什么样的客户呢？
因为，我们都知道，邀约不熟悉的客户参加网点活动，是进一步掌握客户个性化的信息，进行存量客户盘活的很重要的手段之一。
王姐，我是×××啊，好久没见，看您朋友圈，前两天又带孩子出去玩了哈？嗯，您说得很对，现在的孩子生活在城市中，真的要多多亲近大自然。
对于不熟悉的客户，参与通用类的活动，我们强调的是活动对于参与者能够带来哪些好处，借此打动客户。因为，做事追求利益是人性的本能，你想，没啥好处，客户会来吗？
王女士，您好，我是××银行××支行您的专属理财经理×××，我们都知道，现在的父母，非常重视孩子的情商教育，也确实，一个拥有高情商的孩子，将来的社会适应性，与人交往的能力都会很不错，这也是经营美好生活的很好的起点。
对于熟悉的客户，我们在Know Your Customer的基础上，强调的是：活动是更加针对客户个性化需求的，更加有定制化与专属性的，除了让客户感知到参与的好处以外，更多更好的体验是被尊崇感，这无异于进一步增加了客户对于网点的粘性。
是这样的，我记得您上次跟我提起：现在公司发展遇到些瓶颈，想在团队管理方面有些突破，因为您是我行的贵宾客户，我们希望不仅仅为您提供金融方面的服务，更希望可以成为助力您事业发展的平台。
每逢节日快来的时候，都会有很多小伙伴在后台问智库菌有没有好的活动策划方案。但是俗话说“
有大咖作为主讲嘉宾时，用心包装主讲人即可，比如，要是财经名人：她的知名度，本身就是一种宣传；如果主讲嘉宾知名度不够，但是有干货，那就从过往成功事例作为包装宣传和介绍的点；
在电话邀约的最后，最多提及一下活动现场有抽奖与礼品，这只能算是促成的一个小手段，决不能作为主要的吸引点，否则很容易本末倒置。
基于此，我行为了回馈像您这样的高端客户，专门邀请我市著名的心理学专家，拥有我市重点小学三十余年教龄的资深教师×××，于下周六3点，带来《10个提高孩子情商的金点子》专题讲座，名额有限，我第一时间打给您，想赶紧帮您预留座位，就怕错过这个与孩子一起成长的好机会。期待您的到来。
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