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驱动电机及充电设备:发改委、能源局、工信部和财政部联合下发“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”,力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提供充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的科士达。
宝马ix3预计国产、外资加大新能源投资力度。华晨宝马预计将在2020年国产ix3、3系纯电等车型,预计总产能30万台,部分车型有望出口,外资车企加大在华产能建设进度,2020年进入新车型投产期。预计国内新能源车销量2019-2020年仍将保持高速增长,自主品牌在此期间具备先发优势,关注相关产业链。推荐上汽集团、宇通客车、银轮股份。
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风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。
锂电池生产设备:蔡剑波先生当选为先导智能监事,赢合科技签订激光设备采购合同。锂电设备市场结构性产能过剩,高端产能紧张,锂电池龙头新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。 锂离子电池:日本TDK研发生产芯片型全固态电池,韩国Kokam拿下40Mwh三元锂电储能项目。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。
锂&磁材:上周中都化工电池级碳酸锂报价保持稳定,为10.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土氧化物中氧化镨价格稳定,氧化钕(+0.80%)、氧化镝(+5.58%)、氧化铽(+1.71%)价格有所上涨。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
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